Tytul odcinka: Statek miłości
Odcinek numer: 16
Agenci prowadzą tajną misję na statku rejsowym. Chcą zlokalizować i rozbroić skradzione rakiety. Tymczasem zbliżają się walentynki. Toby i Happy pomagają Ralphowi, który po raz pierwszy się w życiu w kimś się zadurzył.
USA 2014
Rezyseria: Sam Hill
Obsada:
Elyes Gabel
Katharine McPhee
Eddie Kaye Thomas
Jadyn Wong