Nastoletni Carag (Emile Cherif) dotąd musiał ukrywać swoją prawdziwą naturę. Należy bowiem do zmiennokształtnych istot i potrafi przemienić się w dziką pumę. Wszystko zmienia się, gdy trafia do szkoły Clearwater High. Tu ma szansę doskonalić swoje niezwykłe umiejętności i nauczyć się żyć w obu światach - ludzi i zwierząt. Jego mentorem zostaje tajemniczy milioner Andrew Milling (Oliver Masucci). Carag poznaje między innymi przemieniającego się w żubra Brandona (Johan von Ehrlich) i przyjmującą postać wiewiórki Holly (Lilli Falk), z którymi szybko się zaprzyjaźnia. Razem przeżywają liczne przygody i mierzą się z różnymi niebezpieczeństwami. Ekranizacja bestsellerowej książki "Woodwalkers. Przemiana Caraga", czyli pierwszej części cyklu powieściowego Katji Brandis.