Nowa Anglia, 1970 rok. Zbliża się Boże Narodzenie. Niemal wszyscy uczniowie męskiej szkoły Barton Academy wyjeżdżają do domów. Tych, którzy mieli spędzić tu święta, zaprasza do siebie ojciec jednego z nastolatków. W efekcie w murach szacownej placówki pozostaje tylko zbuntowany Angus (Dominic Sessa), którego matka wybiera się w podróż poślubną z nowym mężem. Chłopaka ma pilnować surowy nauczyciel historii Paul Hunham (Paul Giamatti). Dołącza do nich także należąca do czarnoskórej mniejszości kierowniczka kuchni Mary (Da'Vine Joy Randolph), która wciąż opłakuje poległego w Wietnamie syna. Wydaje się, że trójki życiowych rozbitków nic nie łączy. Krnąbrny nastolatek podważa każdą decyzję nielubionego wykładowcy. Czuje się zraniony i odrzucony, co stara się maskować gniewem. Paul, sfrustrowany samotnik i mizantrop, na co dzień poczucie życiowej porażki maskuje ironią i wyniosłością. Ma jednak w sobie ogromne pokłady współczucia dla Mary, która stara się nie załamać pod ciężarem żałoby. Coraz więcej zrozumienia okazuje też Angusowi. Obaj mają szansę spojrzeć na siebie zupełnie inaczej, przepracować traumy i stać się dla siebie wsparciem. Czas spędzony razem zmieni ich na zawsze. Nostalgiczny film Alexandra Peyne'a, reżysera "Bedroży", "Spadkobierców" i "Nebraski". Pięć nominacji do Oscara i statuetka dla Da'Vine Joy Randolph za drugoplanową rolę. Aktorka, podobnie jak Paul Giamatti, zdobyła też Złoty Glob.