Na bagnach Everglades znalezione zostają ciała dwóch mężczyzn. Okazuje się, że uprawiali sporty walki i wszystko wskazuje na to, że jeden zabił drugiego. Tymczasem do zabójstwa przyznaje się była dziewczyna jednego z nich. Porucznik Caine nie wierzy jednak w te zeznania, gdyż pojedynek zakończył się aktem kanibalizmu. Ponadto ślady na miejscu zbrodni sugerują, że w pobliżu był ktoś jeszcze. Okazuje się, że obie ofiary ćwiczyły sztuki walki na siłowni Ivana Sarnoffa, znanego bossa rosyjskiej mafii. Delko natomiast rozpoznaje u nich charakterystyczny tatuaż. Wyznaje Calleigh, że podobny miał jego ojciec, którego on nigdy nie poznał...