Mac Taylor w swoim mieszkaniu wraca do zdrowia po wypadku na służbie. Ma dużo wolnego czasu, więc może bliżej przyjrzeć się życiu swoich sąsiadów, mieszkających w budynku naprzeciwko. Jest świadkiem tajemniczej wymiany teczek z zagadkową zawartością, do której dochodzi w jednym z obserwowanych przez niego sąsiednich lokali. Tymczasem jego zespół prowadzi śledztwo w sprawie mężczyzny, którego zwłoki znaleziono w toalecie jednego z klubów. Przeglądając zdjęcia denata, Mac dochodzi do wniosku, że kilka godzin wcześniej widział go w lokalu podczas wymiany teczek. Detektyw postanawia śledzić każdy ruch sąsiada, którego on wtedy odwiedził. Wkrótce z wizytą do Maca przychodzi dr Peyton Driscoll (Claire Forlani), jego dawna dziewczyna. Kobieta twierdzi, że prof. Kevin Scott (Gale Harold) jest jej dobrym znajomym. Mimo to postanawia go sprawdzić. W laboratorium zespół ekspertów odkrywa, że przyczyną zgonu mężczyzny była trucizna.