Leroy Jethro Gibbs przygotowuje się do spędzenia pierwszych świąt Bożego Narodzenia bez żony i córki. Wspomina swoją niecodzienną drogę zawodową, która doprowadziła go do bycia agentem. Wraca pamięcią do sprawy Pedro Hernandeza - przywódcy kartelu, który zamordował jego rodzinę. Kiedy zespół Franksa odkrywa, że sześć miesięcy wcześniej mafioso został zastrzelony przez snajpera, Lala wie, że sprawcą był Gibbs. Młody agent zaprzyjaźnia się z Ruth, od której wynajmuje mieszkanie. Zdobywa się wobec niej na szczere wyznanie dotyczące mrocznej przeszłości. Niebawem wychodzi na jaw, że kobieta jest umierająca i pragnie spotkać się z synem, z którym straciła kontakt.