Przed jednym z nowojorskich hoteli znaleziono zwłoki Pantra Torresa, przywódcy potężnego portorykańskiego gangu El Puno. Mac i Don muszą jak najszybciej znaleźć zabójcę, inaczej w mieście może wybuchnąć krwawa wojna gangów. Jo analizuje potencjalnych następców Torresa. Jednym z nich jest brat ofiary, Luther Devarro (Edward James Olmos), do którego aresztowania Mac przyczynił się przed laty. Taylor idzie na spotkanie z nim, mając nadzieję, że uzyska od niego informacje pomocne w znalezieniu zabójcy Torresa. Tymczasem ślady znalezione na miejscu zbrodni wskazują, że w sprawę może być zamieszana Hazel Ortega, członkini konkurencyjnej organizacji przestępczej. Gdy detektyw Flack zabiera ją na przesłuchanie, oboje zostają zaatakowani. Dziewczyna jest ranna. Tymczasem w eksplozji bomby ginie kolejny pretendent do kierowania gangiem El Puno.