W Tucson w Arizonie ratownik medyczny pod fałszywym pretekstem zwabia do ambulansu kobietę. Niebawem na pustkowiu zostają znalezione jej oskórowane zwłoki. Okazuje się, że ofiar z podobnymi obrażeniami jest więcej. Zespół BAU zostaje zaangażowany do śledztwa w tej sprawie. Agenci podejrzewają, że kluczowy jest kolor skóry ofiar, a mordercy naprawdę pracują w branży medycznej. Tymczasem JJ, która wciąż jest pogrążona w żałobie po śmierci męża, wraca do pracy. Przekazuje kolegom nagranie przedstawiające zamaskowanego oprawcę, który może mieć powiązania z siecią Voita. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić jego tożsamość i zapobiec kolejnej zbrodni.