Hank Havenhurst (Willem Dafoe) przyjeżdża wraz z partnerem, detektywem Vargasem (Michael Pena), na miejsce zbrodni. Okazuje się, że początkujący aktor Brad McCullum (Michael Shannon) zabił swoją matkę (Grace Zabriskie). Kobieta zginęła od ciosu antyczną szablą. Morderca wzorował się na bohaterze mitologii greckiej, Orestesie. Sprawca zabarykadował się w jednym z domów wraz z zakładnikami. Sąsiadka ofiary, Pani Roberts (Irma P. Hall), zeznaje, że mężczyzna niedawno odbył wyprawę do Peru. Po powrocie do San Diego zaczął dziwnie się zachowywać, stopniowo tracąc kontakt z rzeczywistością. Wychodzi na jaw, że podczas eskapady doszło do tragedii. Od tamtej pory Brad utrzymywał, że przeżył boskie objawienie i coraz bardziej zatracał się w szaleństwie. Niebawem policjanci poznają kolejne fakty w tej sprawie. Przesycony surrealistycznym klimatem obraz został wyprodukowany przez Davida Lyncha. Film miał swoją światową premierę na festiwalu w Wenecji.