Cleveland. Michael Connolly (Justin Chatwin) idzie w ślady swojego ojca, nieżyjącego już policjanta, przed laty zdegradowanego za rzekomy udział w aferze narkotykowej. Jako początkujący detektyw rozpoczyna pierwsze w swojej karierze śledztwo. Próbuje ustalić, kto stoi za kradzieżą narkotyków o dużej wartości z policyjnego magazynu. Detektyw, który wcześniej prowadził dochodzenie w tej sprawie, ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Kiedy młody Connolly trafia na trop niebezpiecznych przestępców, rozpoczyna ryzykowną grę z zagadkowym przeciwnikiem. W jednej z głównych ról występuje Peter Stormare, który zagrał m.in. w filmach "Armageddon" i "Constantine".