W podziemnej arenie walk mutantów spełniają się wszystkie marzenia Rapha - może w końcu zaszaleć, walcząc z potężnymi Mutazwierzętami: Bebopem i Rocksteady. Do walki dołącza nawet przytulaśny gekon Mondo. Raph z entuzjazmem zbiera ciosy i nie ogranicza się, a za udział w walkach otrzymuje cenne nagrody: biżuterię, ubrania, a nawet własny czołg. Donnie, Leo i Mikey są coraz bardziej podejrzliwi. Widowiska przyciągają tłumy, a widzowie kochają Rapha, co bardzo cieszy Kitsune i jej gang Fioletowych Smoków, którzy z pomocą bezwzględnego Knoxa prowadzą arenę. Jednak sen Rapha może szybko przerodzić się w koszmar, gdy odkryje, kto tak naprawdę stoi za areną.