Bella (Kristen Stewart) i Edward (Robert Pattinson) po bolesnej rozłące znowu mogą cieszyć się swoim towarzystwem. Dziewczyna chce, aby ukochany przemienił ją w wampira, co pozwoli im być razem na wieki. Wcześniej jednak musi zdać maturę i dostać się na studia. Bella niepokoi się też o swojego przyjaciela, wilkołaka Jacoba (Taylor Lautner), który jest w niej nieszczęśliwie zakochany. Względny spokój wszystkich wampirów i wilkołaków z Forks zostaje zakłócony niepokojącymi wieściami z Seattle. Okazuje się, że w okolicy miasta armia wampirów zabija ludzi, siejąc wokół strach i zniszczenie. Werbuje do swojej bandy kolejnych członków. Na ich czele stoi Riley (Xavier Samuel), wybrany na przywódcę przez Victorię (Bryce Dallas Howard), która czyha na życie Belli. Dzięki wizjom Alice (Ashley Greene) i czujności klanu Cullenów udaje się chwilowo ochronić ukochaną Edwarda. Wspierają ich wilkołaki, które chcą przepędzić nadchodzącą armię wampirów ze swoich terenów. Mimo odwiecznego konfliktu obie rasy jednoczą się w obliczu niebezpieczeństwa. Ekranizacja kolejnej części miłosnej historii Stephenie Meyer.