Do sennego miasteczka na Mazurach przybywają dwaj plastycy, Piotr (Edward Żentara) i Michał (Michał Anioł). Mają tam namalować kościelny fresk. Towarzyszy im piękna partnerka Piotra, Dorota (Dorota Kamińska). Niedługo po przyjeździe przybysze ratują z opresji byłego oficera AK (Jerzy Trela), atakowanego przez grupę chuliganów. Przewodzi im Roman (Zbigniew Buczkowski), krewny kombatanta. Po tym zdarzeniu konflikt artystów z miejscowymi przybiera na sile. Banda Romana czuje się bezkarna i wciąż prowokuje awantury. Dorota ma do Piotra, mistrza karate, pretensję, że boi się użyć swej siły i przeciwstawić zbirom. Niebawem jednak dochodzi do ostatecznej konfrontacji. Film został wyróżniony nagrodą FIPRESCI na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastián w 1983 roku. Za rolę Piotra Edward Żentara otrzymał Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego.