Prowadzący odwiedza górską część Bośni i Hercegowiny. Filmowcy pokonują szutrowe hercegowińskie drogi, by zobaczyć masyw Prenj, będący częścią monumentalnych Alp Dynarskich. Rozciągają się tu imponujące górskie pustkowia i krajobrazy. Robert Makłowicz odnajduje górskie jezioro Boračko, podziwia meczet Carsija pochodzący z XVI wieku, a także miejsce słynnej partyzanckiej bitwy nad Neretwą z 1943 roku. Widzowie dowiedzą się, dokąd przedstawiciele miejscowej społeczności jeżdżą na jagnięcinę z rożna.