38-letni Mateusz zostaje trenerem młodzieżowej drużyny koszykarskiej, w której najlepszym zawodnikiem jest Leon. Szybko odkrywa, że nastolatek wpadł w złe towarzystwo i bierze narkotyki. Próby przemówienia mu do rozsądku nie odnoszą skutku. Mężczyzna postanawia więc porozmawiać z matką sportowca, Karoliną. Ona odbiera to jako ingerowanie w sprawie ich rodziny. Przeprasza za swoje oschłe zachowanie, kiedy Mateusz pomaga pobitemu prez nieznanych sprawców Leonowi. Na tym jednak nie kończą się problemy wychowawcze. Relacje młodego zawodnika i córki trenera stają się coraz bardziej zażyłe, co niepokoi 38-latka. Sytuację dodatkowo komplikują podejrzwnia Leona, że Mateusz zamierza uwieść jego matkę.