Rzym. Tommaso (Willema Dafoe) walczy z demonami przeszłości i potężnym ego. Chodzi na mityngi AA, medytuje, pracuje z młodymi aktorami, stara się być dobrym ojcem dla córeczki (Anna Ferrara) i partnerem dla młodej żony Nikki (Cristina Chiriac), ale jego nastroje zmieniają się nieoczekiwanie i gwałtownie. Czułość ustępuje atakom złości, bliskość - potrzebie dominacji, a późne ojcostwo jest źródłem frustracji. Z czasem agresja, zaborczość i zazdrość niszczą życie Tommaso i jego bliskich. Wnikliwe studium kryzysu męskości.