Alfons van Worden (Zbigniew Cybulski), kapitan gwardii króla Hiszpanii, podczas podróży przez góry Sierra Morena do Madrytu, poznaje dwie mauretańskie księżniczki, Eminę (Iga Cembrzyńska) i Zibeldę (Joanna Jędryka). Twierdzą one, że jako potomek rodu Gomelezów, przeznaczony został do ważnych zadań. Zanim jednak będzie mógł je wykonać, przejdzie wiele trudnych prób... Jeden z najbardziej oryginalnych filmów polskich - wizja świata chaotycznego, będącego metaforą przypadku, który rządzi ludzkim losem. Scenariusz Tadeusza Kwiatkowskiego powstał na podstawie powieści Jana Potockiego.